Milestone Wealth - Leicester

Milestone Wealth: Una Compañía de Planificación Financiera de Confianza

Con sede en The Old Rectory, Main St, Glenfield, Leicester LE3 8DG, Reino Unido, Milestone Wealth es una empresa de planificación financiera que ha demostrado ser una opción confiable para las personas y familias que buscan asesoramiento experto en materia financiera.

La empresa cuenta con una experiencia de más de 30 años en la industria, lo que le permite ofrecer una amplia gama de servicios de planificación financiera personalizados a sus clientes.

Especialidades de la Compañía

• Financial planner: Los expertos de Milestone Wealth ofrecen asesoramiento personalizado en planificación financiera, inversiones y pensiones.
• Planificación financiera para pensiones: La empresa ayuda a sus clientes a crear planes de pensiones efectivos y a optimizar sus inversiones.
• Planificación financiera para la vida familiar: Los expertos de Milestone Wealth ofrecen asesoramiento personalizado en planificación financiera para familias y parejas.

Cómo funciona la Compañía

Milestone Wealth es una empresa de planificación financiera que se centra en entender las necesidades únicas de cada cliente. Los expertos de la empresa trabajan estrechamente con sus clientes para crear planes de financiación personalizados que se adapten a sus objetivos y circunstancias financieras.

La empresa también ofrece una variedad de servicios adicionales, incluyendo la creación de planes de pensiones, la planificación financiera para la vida familiar y la gestión de inversiones.

Características de la Compañía

Milestone Wealth cuenta con una serie de características que la hacen destacar en la industria de la planificación financiera. Algunas de estas características incluyen:

• Ubicación: La empresa tiene su sede en The Old Rectory, Main St, Glenfield, Leicester LE3 8DG, Reino Unido.

• Teléfono: El teléfono de la empresa es 1162081480.

• Website: La página web de la empresa es milestonewealth.co.uk.

Otras Características de la Compañía

Milestone Wealth ofrece una serie de servicios adicionales que la hacen una opción confiable para las personas y familias que buscan asesoramiento experto en materia financiera. Algunas de estas características incluyen:

• Acceso para personas con discapacidad: La empresa cuenta con un estacionamiento para personas con discapacidad y un baño accesible.

• Apoyo para citas: Los clientes de Milestone Wealth deben programar citas con anticipación.

Opiniones de la Compañía

Milestone Wealth ha recibido una serie de opiniones positivas de sus clientes. Algunos de los comentarios incluyen:

"He estado trabajando con los expertos de Milestone Wealth durante varios años y he sido muy satisfecho con su servicio. Me han ayudado a crear un plan de pensiones efectivo y a optimizar mis inversiones. Los recomiendo encarecidamente."

La empresa tiene 30 reseñas en Google My Business, lo que indica una alta tasa de satisfacción entre sus clientes. La media de opinión es de 5/5, lo que refleja la excelencia del servicio ofrecido por Milestone Wealth.

Conclusión

Milestone Wealth es una empresa de planificación financiera de confianza que ofrece una serie de servicios personalizados a sus clientes. Con más de 30 años de experiencia en la industria, los expertos de la empresa pueden ayudar a las personas y familias a crear planes de financiación efectivos y a optimizar sus inversiones. La empresa cuenta con una serie de características que la hacen destacar en la industria, incluyendo su ubicación, teléfono, página web y servicios adicionales. Los clientes de Milestone Wealth han recibido opiniones positivas sobre su servicio, lo que indica una alta tasa de satisfacción.

👍 Reviews of Milestone Wealth

Richard S.

5/5

Switched from another advisor to Miles / Milestone Wealth primarily for pension planning, and very pleased I did. Pleasant to deal with, responsive, keeps us up to date and very thorough. Made some excellent recommendations both for my pension, which was the original focus, but also on the wider way to best manage our finances.
Recommended.

Neil W.

5/5

I met up with Miles for a free initial consultation to look at my retirement position. Miles was very thorough and made the process very easy to follow. He was very generous with his time. Using financial planning software he was able to show me my retirement options and gave me the confidence I needed to start my retirement (a lot earlier than I had thought). I highly recommend you use Milestone for you financial planning for retirement.

Sue V.

5/5

I was recommended to Miles, by a close friend, as I had reached a crossroads in my life and needed some expert financial planning advice to help me see the way forward! Gosh, I had no idea what clarity looked like until I had the pleasure of working with Miles. His knowledge, expertise, professionalism was all wrapped up into easy to understand conversations and meetings. I have no hesitation in recommending Miles to you - and his awarded five gold stars are not nearly enough! Thank you Miles for helping me plan the way forward!

shaun R.

5/5

Gave me excellent advice on my pensions also explaining every step in the planning.

richard C.

5/5

Can't recommend Miles and Milestone Wealth highly enough. He provided a truly excellent service and definitely exceeded our expectations and has given us a clear understanding of our finances and provided advice and guidance to help us prepare and achieve our retirement goals.

Deborah L.

5/5

Having recently retired I needed advise regarding my pensions and investments. Miles was extremely helpful and after a full financial review came up with an investment plan and pension advice to suit my needs.As part of this review we also saved £250.00 per tax year by transferring part of my unused tax allowance to my husband. I would have no hesitation in recommending Miles and would be happy to consult him for any future financial advice.

Andrew W.

5/5

I needed help understanding the various choice available to me for life insurance, critical illness cover etc. when buying a house. Miles was very helpful in explaining what everything was, what cover he recommends and then sorting out the details and arranging the cover. Throughout, he was responsive to my queries and clear with his explanations. I would certainly recommend Milestone Wealth and I am sure I will be using them again for any further financial advice in the future.

Steve G.

5/5

I first met Miles in 2017 to discuss the potential transfer of my defined benefit pension scheme from a previous employer into a private pension fund. After an initial and extensive consultation he oversaw the transfer and became my financial advisor. As stated in other reviews, his attention to detail is superb.

His financial and pension advice and planning is excellent as his ability to explain and simplify some of the more complex financial details and rules.

If you are looking for financial planning or pension advice, I would highly recommend contacting Miles.